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利用CRM规划做好项目的集成性设计

 CRM软件虽然是后起之秀,但是,在企业中普及的速度是非常的迅速。所以,企业在上CRM软件的时候,可能都已经实施过其他的信息化项目。如办公自动化系统、财务管理系统、甚至ERP系统等等。为此,企业就面临着一个两难的选择,是让CRM系统跟其他的信息化管理系统独立作战呢,还是让他们成为一个紧密合作的整体?

    作为企业来说,他们当然希望这些信息化系统能够成为“相亲相爱的一家人”。可是,现在CRM项目规划的时候,对这个问题考虑不足,使得后续项目集成的难度太大,成本也太高。不少企业不得不放弃项目的集成。

    笔者认为,CRM项目跟其他的项目需要集成的话,主要在于规划阶段。笔者也曾负责过几个CRM软件跟其他软件集成的项目。只要在前期规划的时候,若就能够考虑这个问题的话,则后续项目集成难度就不会很大。可惜的是,很多企业都忽视了。等到CRM项目上了之后,再来考虑项目集成方面的内容,就有点晚了。生米已经煮成熟饭,再要进行转变的话,无论是难度,还是成本方面,企业都需要为此付出比较大的代价。

    那企业在CRM项目规划的时候需要注意点什么呢?笔者这里就当作抛砖引玉,谈谈自己的看法,希望能够对大家有所帮助。

    第一步:要确定跟哪些现有的信息化管理软件进行集成。

    首先,在CRM项目规划的时候,企业就要确定,想要跟哪些信息化的客户关系管理软件进行集成。笔者以前在负责信息化项目集成的时候,遇到过一家企业。当我问他们这方面的问题时,他们的回答很让人头疼。他们说,要跟现有的所有信息化管理软件进行集成。这看起来好像企业的要求不怎么过分,但是,实际上呢,这是不现实的。

    一方面,不是所有的信息化管理软件跟CRM系统有必然的联系。有些系统跟这个CRM项目,就好像两条平行线,永远不会相交。如笔者遇到过一家企业,它们希望CRM系统能够跟他企业的排程管理系统关联起来。如此的话,在CRM系统中就可以直接查询到客户订单的执行情况。但是,我们都知道,CRM系统其重点不是在订单的追踪上面。若想把这两方面内容结合起来的话,那对于CRM系统来说,就好像画蛇添足。

    另一方面,若从成本上考虑,这也是不现实的。现在大部分信息化管理软件,虽然向外提供了一定的接口,以利于系统之间数据的同步。但是,要真正实现系统之间的集成的话,还需要系统管理员开发一定的中间工具,以实现双方之间的通信。所以,在CRM软件跟其他的信息化管理项目进行集成的时候,企业仍然要为此付出不少的代价。而且,有时候这个代价还是比较高昂的。

    所以,企业在选择跟CRM项目集成的软件的时候,就要有所选择。一般来说,能够跟CRM软件进行互补的软件,仍然是屈指可数的。笔者到现在为止也负责过不少的信息化集成方面的项目。需要跟CRM软件进行集成的,主要涉及到这几块内容。

    1、办公自动化系统。办公自动化系统(OA)是企业采用的比较早的一个信息化项目。而大部分的OA系统都具有了看板管理、邮件系统等等相关的服务。而CRM项目,有时候也需要用到这些内容。若在CRM软件中再重新部署这方面服务的话,那么就有点显得浪费了。所以,若能够把OA系统跟CRM项目在这些方面,进行互惠互利的话,则是非常理想的一个状态。

    2、财务管理软件。现在财务管理软件可以说是企业应用的最普遍的一个应用软件之一,也是中国信息化管理的起源。若要提高CRM项目的使用效果,有时会,也离不开财务软件的支持。因为在CRM软件中,有很重要的两块内容。一是客户的信用额度管理,二是客户的价值分析。这两方面都需要财务部门提供相关的数据。若不能跟财务软件进行有效集成的话,则这些数据都需要用户进行手工输入。如此的话,数据的同步性就会很差,手工输入的话,数据的准确性又很难保证。所以,CRM项目跟财务管理软件的集成,也是大部分企业所想要实现的。灵当销售通就是这样的一个软件,它的实用性很不错。

    总之,企业在CRM项目规划的时候,就需要考虑清楚,具体要让CRM软件集成哪些信息化管理软件。只要在项目规划的时候,考虑到这方面的需求,才能够在后面的工作中,顺理成章的完成信息化项目的集成工作

发表于: 2011-03-13 14:18 萧灵儿 阅读(565) 评论(0) 收藏 好文推荐

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