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1. 物流业需与制造业融合
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作者:中国工业报 宋斌斌

    核心提要: 2007年的中国经济在连创新高的GDP和CPI增幅中高调谢幕,种种迹象表明中国经济在这一年几乎迫近经济繁荣周期的最高点。盘点2007年的中国纺织工业,在总体呈现平稳较快发展的良好态势下,产业升级的临界点已经开始显现,纺织行业内部两极分化的趋势正在加剧。而产能过剩、出口增速减缓、劳动力成本上升等问题,成为2007年纺织工业经济运行的关键词。
  尽管内外部压力重重,2007年国内纺织行业整体依然运行良好,行业固定资产投资增速保持高位,主要原料价格运行平稳,内需对行业发展的拉动作用日益增强。
  同时,行业数据的亮丽与行业内企业特别是中小企业感受的生存压力形成了鲜明的对比。业内人士认为,其中最主要的原因有:行业内企业数量规模的持续增长,多元化投资带来的投资收益贡献,行业长期积累的国际竞争力对压力的转嫁能力,以粘胶为首的化纤子行业景气复苏带来的利润增长,行业内企业管理能力和技术装备水平的不断提升。因此,未来我国纺织行业效益很难保持目前的高增长。
  2008年,纺织行业面临的压力依然大于机遇,古老的纺织行业正在经历一次主动和被动的产业转型和升级,以产能扩张和同质化初级产品贴牌出口为主的行业增长模式正在逐步遭到抛弃,以技术创新、品牌培育和渠道建设为主的行业发展模式正在培育并将成为未来的主流模式。从行业经济发展周期分析,发展中调整、调整中发展将是2008年乃至未来几年纺织工业经济运行的基本特征。


  数据: 运行效率提高 纺织行业保持平稳较快发展


  2007年,面临国民经济持续高速运行造成的成本压力,中国纺织工业继续保持平稳较快发展的势头:预计全年纺织工业规模以上企业工业总产值达到30800亿元,同比增长21.15%,增速比2006年提高0.87个百分点;规模以上工业企业增加值同比增长26.8%,全行业(包括规模以下企业)全年总产值或将达到4.4万亿元。
  在产量方面,全行业纤维加工总量约为3530万吨,同比增长15%。其中,化纤产量达到2457万吨,同比增长18.5%;纱产量达到2014万吨,同比增长15.6%;布产量为506亿米,同比增长12.7%;服装产量达到600亿件,同比增长17.6%。规模以上企业产销率为97.37%。
  中国纺织工业协会统计数据显示:2007年1~11月,纺织工业规模以上企业从业人数同比增长3.94%,主营业务收入同比增长22.47%,工业增加值同比增长27.11%,利润总额同比增长36.99%。
  2007年,全行业规模以上企业人均劳动生产率达到7.44万元,同比增长21%,增速比2006年提高5.4个百分点。
  受益于劳动力素质的提高和技术装备水平的进步,2007年是纺织工业自2003年以来运行效率最好的一年,从业人数增幅最少的同时产出效率最高。2007年1~11月,纺织工业规模以上企业成本费用利润率、销售毛利率和净资产收益率分别达到4.18%、11.16%和13.37%;人均净资产、人均增加值、人均利润同比分别增长11.72%、20.8%和3..3%。


  运行特征: 内销比例与创新能力提升 行业竞争力进一步增强
  进出口总额稳步增长


  海关总署发布的最新统计数据显示,2007年我国纺织品服装出口总额累计达到1711.7亿美元,同比增长18.88%,增速比2006年减缓6.27个百分点,占全国总出口值的14.05%。其中,服装及衣着附件出口总值1150.7亿美元,同比增长20.9%;纺织纱线、织物及制品出口总值561亿美元,同比增长15%;鞋类出口总值253.1亿美元,同比增长16%。
  2007年1~11月,我国纺织品服装进口总值达到158.78亿美元,同比增长4.79%,占全国贸易总额1.83%。
  纵观从我国纺织品服装主要出口市场,欧美地区仍是主力军,对非欧美地区的出口增速提高,出口国结构已经发生明显变化:中国对俄罗斯、东南亚、中东以及美国的出口增速分别为105%、50%、47%和19.5%,而对欧盟27国的出口增速出现微降。
  内销比例稳步提升
  根据国家统计局发布的纺织工业经济指标测算结果,2007年前11个月纺织出**货值占同期纺织工业销售产值的比重已降至24.96%。
  与此同时,我国纺织服装内销比例已经从2000年初的66.8%升至2007年11月的75.04%。2007年,国内服装鞋帽等纺织类商品零售额连续11个月保持20%以上的高速增长,而11月份服装鞋帽针纺织品类增长更是达到29.0%,较全社会平均增速足足高出10.2个百分点,较上年同期增幅高出14个百分点。
  国际竞争力进一步增强
  加入WTO以来,中国纺织工业在国际贸易中比较优势集中释放的高峰期已经逐渐过去,出口数量的增长幅度已经从2002年的24.26%下降到2007年11月的10.52%。
  鉴于出口产品附加值的不断提升,我国纺织工业出口总值在2002~2006年依然保持了23.6%的年均增长速度,纺织工业出口竞争力系数亦从2002年的0.62上升到2007年的0.81(出口力系数=净出口额/进出口总额),而同期全国商品国际竞争力系数从2002年的0.05上升到2007年11月份的0.12。
  与此同时,2007年前11个月,纺织工业一般贸易出口比重从2002年的62%上升到72.53%,同期全国一般贸易比重则从2002年的62%下降到44.22%;纺织工业本土企业出口比重从2002年的67.5%上升到2007年前11个月的68.01%。
  科技创新能力明显提高
  中国纺织科学技术发展纲要确定了28项重点技术攻关目标和10项成套技术装备的创新目标,2007年纺织行业评审的科研成果比2006年提高一倍。其中,143项获行业奖励,9项荣获香港桑麻基金科学技术奖,2项获得国家科技大会颁发的国家发明二等奖,4项摘得科学技术进步二等奖。
  此外,纺织工业十大成套设备中有8种重点设备进入国家重大装备研制目录,功能高纤维列入国家重点支持项目。其中,被列入中国纺织科学技术发展纲要的14种新型纤维均有不同程度的小试、中试或产业化突破。此外,棉纺织、环保浆料、新型染整工艺以及一批高等院校国家自然科学基金项目和改性高功能生物质纤维、智能纺织品、蚕丝基因工程等应用基础研究项目业已纷纷启动。


  问题: 增速持续回落 行业“退烧”迹象初露端倪

  国家统计局的数字显示,2007年1~11月,化纤、纺织、服装鞋帽三个行业规模以上工业企业增加值低于18.5%的全国平均水平。
  除化纤业增速有所反复外,纺织、服装鞋帽行业增加值增速均出现持续性的明显回落迹象。其中,纺织行业较年初回落了1.6个百分点,服装鞋帽行业较年初回落了1.75个百分点。虽然尚不能就此断言纺织工业发展偏快的势头已经开始扭转,但鉴于一系列宏观调控政策的相继出台,纺织服装行业“退烧”已经初露端倪。
  企业利润被进一步摊薄
  中国纺织工业协会的数据显示,2007年前三季度国内4万多家纺织企业中,利润率大于行业平均水平(3.83%)的企业不到三分之一,而数量仅占全行业8.9%的企业平均利润率高达31.71%;低于平均利润率的企业超过三分之二,其平均利润率只有0.61%,总亏损额达到99亿元。调查显示,目前国内纺织行业整体开工不足70%,企业减停产现象相当严重,主要是一些中小型纺织企业。
  纺织品出口压力加大
  进入2007年以来,以缩小顺差、扩大进口的国家外贸政策取向,取代了多年来以出口为导向的外贸策略。尽管面临种种压力,2007年中国纺织服装出口额增长走势一直保持平稳,预计全年增幅将稳定在20%左右,显示出我国纺织品服装的出口竞争力以及国外市场的强劲需求。
  2007年,纺织服装贸易顺差对全国贸易顺差的贡献率虽较去年大幅减少14.18个百分点,但仍高达58.63%。这也是国家发起的“减顺”战役中,以纺织品等行业为代表的劳动密集型产业为何成为调控主要对象的原因所在。
  结构性矛盾日益显现
  纺织企业以创新驱动实现质量效益最大化。2007年前11个月,纺织行业规模以上企业户数达到43309户。其中,31.48%的企业利润额约占全行业利润总额的89.19%,平均销售利润率达到8.43%,高于3.97%的行业平均利润水平;平均利润率达到15.6%的企业利润总额约占全行业的35.26%,数量仅占企业总数的7.01%。
  同时,其余68.52%的纺织企业从业人数约占全行业的64.89%,但是利润总额只有111.9亿元,仅占行业利润总额的10.81%,平均销售利润率只有0.73%。此外,7339户亏损企业亏损总额达到114.27亿元,同比增亏28.83%。


  趋势: 增长速度趋缓 纺织业步入高成本时代


  据中国纺织工业协会预计,2008年纺织工业将在增速有所回落的条件下继续保持稳步增长的态势,但增长的幅度将逐步趋缓;预计全年行业销售收入和利润总额同比增长约15%和20%,出口增长12%~15%,投资增幅约20%。
  结构调整步伐加快
  2008年,我国的纺织行业结构调整将进一步提速,主要体现在结构优化和产品质量提升方面,以及如何提高国内纺织服装消费市场的有效需求。同时,国家将在限制产能方面实施相关政策措施。产能的迅速膨胀已经并将继续受到资金、原料、资源等因素的限制。
  另外,随着2007年纺织行业产业分化序幕的拉开,2008年纺织企业两极分化的趋势将继续加剧,即优质企业利润率上升,盈利能力低的企业利润率下降。
  纺织业步入高成本时代   2007年,中国纺织行业经历了一系列宏观调控政策和国内外环境变化,比如,纺织品和服装出口退税分别下调了两个百分点,人民币升值幅度超过6%,央行多次提高利率、工资增长速度加快,等等。
  展望2008年,为了进一步优化出口产品结构,缓解人民币升值压力,国家很有可能继续下调纺织服装产品的出口退税,而人民币升值势头依然不减,必将进一步增加纺织服装企业的生产成本。
  国内相关咨询机构的统计显示,现阶段,国内纺织行业不断攀升的劳动力成本已经相当于东南亚国家的3倍至4倍,沿海地区的劳动力成本基本接近1美元/小时。
  面临生产原料、劳动力、能源等成本不断攀升的形势,日益激烈的市场竞争使得国内纺织企业无法直接通过产品提价方式转嫁全部成本压力,进一步挤压了纺织企业本来狭小的利润空间。
  中国第一纺织网总编辑汪前进预测,2008年纺织服装业劳动力价格涨幅将达到15%~25%。加之人民币不断升值,导致国际资本大量流入,将进一步增大流动性膨胀的压力,带动劳动力价格继续上涨。
  对欧美贸易不再有井喷行情
  自中美、中欧达成纺织品贸易协议以来,国内纺织品出口基本保持两位数的年均增长速度,而中国对欧美市场的纺织品服装出口额约占我国纺织品服装出口总额的30%以上。
  2007年底,中欧纺织品协议正式到期,欧盟因此取消对我国纺织品进口的配额限制。从2008年1月1日起,为期一年的中欧纺织品双重监控制度将正式启动。如果监控数据表明,中国对欧纺织品出口再次出现激增局面,欧盟仍有可能动用特殊保障措施等限制进口。
  中国纺织品进出口商会副会长曹新宇表示,考虑到国际贸易形势以及国家减顺差的外贸政策导向,2005年中国对欧盟纺织品出口的井喷现象,在步入后配额时代的2008年将不会再现。
  2008年底,中美纺织品协议亦将到期,今年也将成为中美纺织品贸易的关键年。中国纺织工业协会副会长高勇提醒,美国可能将于今年年中对我国实施纺织品反倾销。业内专家提醒,在某种程度上,中国与欧盟之间双边监控制度的实施效果或将成为中美纺织品出口设限能否顺利取消的关键。
  据悉,商务部于1月10日公布的2008年输美纺织品业绩分配最高可申请数量显示,在927家被审核企业中,仅有183家企业获得出口资质,其余企业均未获得输美纺织品配额。


  建议: 纺织行业今年进入转型关键时期


  中国第一纺织网首席分析师樊敏表示,2008年国内纺织行业的发展是结构优化和调整,是实现过渡与转型的关键时期,政府、行业协会以及企业应该各司其职。
  政府:从三方面为企业营造发展环境
  首先,通过建立市场准入、劳动保障、环境保护、产品质量等制度标准,构建公平竞争环境,推动纺织服装行业规范发展。
  其次,严格监督制度,坚决打击损害职工利益、污染环境以及偷逃税费等不法行为,保护守法企业的合法权益。
  第三,鼓励企业构建产品创新体系,重视提高科技贡献率和品牌贡献率。
  第四,国家在企业投资方向、行业公共平台建设上应给予适当的政策倾斜。
  行业协会:健全职能实现行业自律和规范发展
  借鉴欧美等发达国家行业协会的管理经验和成熟做法,国内相关行业协会应该加强自身制度建设,积极发挥服务职能,组织开展产业损害调查,及时发布行业预警信息。   中国纺织工业协会会长杜钰洲指出,行业协会要加大科技公共服务,向纺织企业推介新技术、新工艺、新材料和新装备,充分发挥产业集群的创新平台作用。
  他指出,协会应继续推动自主品牌发展,支持有条件的纺织企业进行跨国并购或吸引智力投资。同时,协会要致力发展纺织文化创意产业,促进文化创意与科技进步、管理创新以及营销创新的结合。
  企业:努力做大做强提升国际市场竞争力
  纺织企业要努力做大做强,以提升国际市场竞争力,主要从以下几个方面进行:首先,通过提高质量和建立品牌提高产品附加值;其次,改善市场结构,致力实现市场多元化;第三,尽快加强国际质量认证和环保认证,吸收国际先进的质量管理和品牌管理经验,形成企业自身核心竞争力;第四,积极“走出去”,通过到国外投资设厂、建立合作伙伴关系等方式,转移过剩产能、分散风险;第五,在市场运作中加强自律,主动营造和维护良好的市场形象。


  相关报道: 纺机出口或将超过18亿美元


  2007年,中国纺织机械工业收获颇丰。据中国纺织工业协会统计数据显示,2007年1~11月全国纺织机械行业完成总产值522亿元,同比增长24.59%,预计全年超过570亿元;利润总额达到28.57亿元,同比增长39.56%,产值利润率为5.47%。进出口方面,纺织机械产品进口43.85亿美元,同比增长19.77%,出口13.90亿美元,同比增长24.43%。
  展望2008年,虽然贷款利率提高、出口退税率下调、人民币升值、原材料价格上涨等因素均将对纺织行业固定资产投资造成不利影响,但是纺织行业存量优化以及产业升级,必将进一步拉动技术先进、自动化程度高和节能高效的纺机产品需求。
  中国纺织工业协会副会长高勇表示,由于高附加值纺机销量的不断增加,今年国内纺机出口或将超过18亿美元,纺机行业的结构调整和自主创新步伐将随之加快。
  业内人士预测,2008年棉纺织高档设备仍是企业更新改造的首选,化纤机械内需市场将有所扩大。同时,受限于节能减排政策,印染行业废水处理和环保要求日趋严格,产业结构和产品结构调整迫在眉睫,采用新技术、新工艺,具有环保功效的印染后整理设备将成为市场的“香饽饽”。
  高勇表示,纺织装备制造业目前已经列入国家振兴装备制造业战略的扶持范围,其中3个国家专项已于2007年同时启动,涉及棉纺织、化纤设备以及一部分印染设备。今年国家专项已经开始筹备,主要涵盖针织、印染、非织造布设备及专件和器材等。
  业内专家指出,随着全球纺织产业逐渐向亚洲转移,我国纺机行业将面临良好的历史机遇:一方面,印度、巴基斯坦、孟加拉国等亚洲国家的纺织工业开始繁荣,为我国纺机产品出口提供了广阔的市场空间;另一方面,中国已逐步成为世界纺织机械制造基地,在华投资的外资企业不仅注重中国市场的占有率,还将产品出口到东南亚、南亚等国家,这也将带动我国纺机行业出口的快速增长。

(来源于中国工业报)

(仅供学习参考)

发表于: 2008-03-07 15:11 m_boy 阅读(2616) 评论(0) 收藏 好文推荐

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