摘要:雅戈尔公司经过二十几年的发展,已经成为中国最具实力的服装企业。在全球"专注"、 "专业"趋势越来越强、越来越被看好的情况下,雅戈尔却在积极向服装产业的上下游拓展:不但向商业、零售、连锁方向发展,组建庞大的分销网络;还向上游的纺织面料进军,建立自己的纺织面料城。它采用纵向一体化战略投巨资打造一条厚实的纺织、服装和分销零售网络商业链条,理论学者、实践工作者对此褒贬不一,文章从战略经济学视角对其进行了全面分析。文章首先回顾和总结了从战略经济学视角研究纵向一体化战略的研究成果,然后借以分析雅戈尔成长历程中从第一步到最终形成纵向一体化格局的驱动力和弊端,在分析中强调了部分理论的应用前提。
关键词:纵向一体化,战略经济学,纺织,服装
中图分类号:C93;TS1;TS94
文献标识码:A

从战略经济学视角分析雅戈尔纵向一体化战略



    引言

雅戈尔通过20多年的努力和摸索,逐步确立了以纺织服装为主业、房地产和国际贸易为两翼的经营格局,旗下拥有上市公司雅戈尔集团股份有限公司以及各类子公司近四十家。2003年中国500强企业名列第155位。2003年实现销售101.2亿元,比上年增长46.17%;实现利润6.58亿元,比上年增长12.3% ;出口创汇5.21 亿美元,比上年增长41% ;实现税收3.48 亿元,比上年增长23.51%200120022003年全国服装行业销售、利润"双百强"第一名。2003年"雅戈尔国际服装城"被中国服装协会确认为中国最大的服装先进制造业基地。雅戈尔积极向服装产业的上下游拓展:不但向商业、零售、连锁方向发展,组建庞大的分销网络;还向上游的纺织面料进军,建立自己的纺织面料城。它采用纵向一体化战略投巨资打造了一条厚实的纺织、服装和分销零售网络商业链条,引起很大争议,理论学者、实践工作者对此褒贬不一。本文要讨论的不是其多元化战略,也不是探讨其高速成长的原因,而是其纺织、服装和分销零售网络纵向一体化战略的动因和利弊得失。

对企业纵向一体化战略的研究还处于发展阶段,学术界和企业界对它从多个视角进行了研究和解释,主要视角有:从博弈论视角来研究企业在竞争环境中作出选择的内在逻辑;从心理学视角来研究决策者的动机和行为如何影响组织的方向和运作,以及多大程度上竞争或战略决策可被看作是个体决策者偏好的反映;从组织视角研究纵向一体化的效率;从社会学视角研究社会结构角色、网络和组织惯例在复杂组织中决策时的作用;从政治学视角研究治理结构和联盟;从战略经济学视角研究纵向一体化的利弊得失等。
本文选择从战略经济学视角进行研究,主要采用文献研究法和历史研究法,国内文献主要来源于"维普中文科技期刊数据库",国外文献主要来源于"ProQuest论文数据库",此外还参考了一些战略经济学、一体化战略方面的研究专著和纺织、服装行业的专业网站。通过文献综述回顾和总结了从战略经济学视角研究纵向一体化战略的主要视角和结论。由于雅戈尔纵向一体化战略是逐步形成的,故简要地介绍了其成长历程以更清晰的了解其驱动力,并在这个过程中借助相关理论工具分析了其纵向一体化的驱动力和利弊,在分析过程中强调了部分理论的应用前提。

    纵向一体化战略经济学理论综述

从获取原材料开始到最终产品的销售和分配过程,称为纵向链条,或垂直链条。纵向链条中的活动,包括与加工和分配输入品和输出品直接相关的加工和处理活动,以及专业性的支持活动,如会计、财务、人力资源、信息系统、战略规划等。任何产品和服务的生产,通常都需要包括组成纵向链条的许多活动。商业战略的一个中心问题就是如何组织纵向链条,也就是要确定纵向链条中哪些活动由自己完成,哪些活动交给独立厂家完成。无论厂商在纵向链条中处于何位置,他都必须确定自己的边界。
纵向一体化战略是企业经营在业务链上的延伸。纵向一体化分前向一体化和后向一体化两种。前向一体化是指企业向自己业务链的前方发展而采取相应的战略措施,它使企业更接近消费者,如原材料生产企业进入产品制造领域,产品生产企业扩展到产品销售领域等。后向一体化是指企业采取向自己业务链的后方进入的战略。
对企业纵向一体化战略的研究还处于发展阶段,学术界和企业界对它从多个视角进行了研究和解释,包括博弈论视角、心理学视角、组织视角、社会学视角、政治学视角、战略经济学视角等。本文选择从战略经济学视角进行研究。从战略经济学视角研究企业纵向一体化主要是从规模经济和规模不经济、范围经济、交易费用经济学、代理成本与影响成本、学习曲线与溢出、地理位置等方面进行研究。

1.        规模经济与规模不经济

所谓规模经济是指在价值链活动规模较大时,活动的效率提高或活动成本因可分摊于较大规模的业务量而使单位成本降低。通常市场厂商可以集中许多潜在采购者的需求,生产中存在规模经济,故能够以较低的平均成本生产更多的产品或服务,不仅能从降低的成本中获益,而且经常性的重复还可以提高劳动密集型过程的产出质量。相对下游使用输入的厂商,市场厂商通常可以到达更大的规模,以及相对较低的单位成本。而纵向一体化厂商通常只为满足自身需要生产,难以形成规模经济,平均成本较高。几乎每一主要价值活动都存在规模经济的情况,规模经济对企业价值活动成本的作用主要表现在:
(1)规模经济使企业可以不同的方式或更高的效率进行更大范围的活动;
(2)规模经济的更大销量增加了分摊固定或无形成本的能力如研发费用和广告费用;
(3)规模经济使支持该活动所需要的基础设施或间接费用的增长低于其扩大的比例。
另外一方面,企业规模的扩大也可能产生负面影响,当这种负面影响超过规模扩大所带来的正面效益时,便会导致规模不经济。随着规模的扩大,管理范围也随着扩大,如果没有建立相应的管理组织形式,提高管理阶层的管理能力和企业内部以及企业内部同外部的信息传递、处理能力,将不但不能提高企业的效益,甚至可能使企业遭受经济损失。
文献12建立数学模型证明了企业规模和管理效益二者间的关系,得出的主要结论有:(1)如果企业内部效益即部下对上司命令的执行程度增加了,最适合的管理阶层数就可以增加,从而扩大企业的规模是有利的;(2)基本工资同产品价格减除工资外的单位产品成本的比,与最适合的管理阶层数成反比;(3)管理人员的管辖范围即管理人数同管理阶层数成正比例,即是管理人员的管理能力增加后可以扩大有效的企业规模;(4)各阶层间的工资比例同管理阶层数成反比例。
企业规模的扩大必须同企业的管理能力和信息处理能力相适应,如果不按照规律办事,无限制的扩大企业的规模将有可能减少企业的经济效益。因此,在选择采用内部组织,中间组织还是内部市场的纵向一体化时,有必要充分论证企业的组织管理能力是否能够同计划中的管理规模相匹配。

2.        范围经济

范围经济是指企业同时经营多个行业或产品时,会产生比单一行业或产品经营更多、更大的经济效益,即通常所说的"2+2>4"的效果。这类经济效益产生的原因在于诸行业或产品之间资源的依存性所决定的"相乘"(或称为"协同")效应以及企业内部具有未利用资源的客观性。
范围经济往往是由许多子目标所组成的:
(1)充分发挥企业技术装备能力;
(2)充分利用原材料和副产品;
(3)共享技术,以节约研究与开发费用;
(4)利用企业已建立的品牌形象和销售网络,降低新产品进入市场的费用。
这类经营活动的典型行业是石油化工、冶金工业等。这些行业的企业一体化程度较高,垂直链较为完整,由此决定这类行业的企业较为容易通过多元化经营来实现范围经济的战略目标。

3.        交易费用

最早对商品和服务的交易费用进行研究的是Ronald Coase,他在1937年发表的论文"The nature of the Firm"中提出"交易费用"的概念。Coase提出企业可通过市场交易或企业内部交易两种方式来节约交易费用,特别是企业内部的交易(由经营者安排不同工序之间的生产)可节约由于市场搜寻、谈判、拟定合同和监督合同执行所造成的各项"交易费用"。在市场体系之下,商品和服务的交易可通过市场来进行,也可通过企业内部(内部组织)或者是企业同企业(包括企业同个人)之间建立的"中间组织"来进行。然而个人或者是企业是选择前者还是后者,主要根据通过哪一种交易方式更加节省交易费用。
市场失败就是指市场上交易商品的费用超过内部组织或者是中间组织。"市场失败理论"是产业组织理论中解释在市场经济体系之下为什么需要采用产业一体化的一般理论。提出有关"市场失败理论"的研究成果的有Arrow, K.J.的"The Organization of Economic Activity"(1969)和Akerlof, G.A."The Markets for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism"等文献。特别是Williamson, O.E.(1975年)在这方面的研究有重大的进展。Williamson把导致市场失败的原因归纳为(1)不确定性;(2)少数性(Small numbers);(3)利己主义。90年代中期以后中国的部分研究人员如胡定寰对市场失败理论也作了一些探讨。
综合其它学者的观点,笔者认为导致市场失败的主要原因是:(1)在市场的交易过程中间供给者和需求者所掌握的交易商品和服务的信息不对称,具体包括:(a)需求者对生产成本不了解,供给者有意地多报生产成本,从而提高销售价格;(b)需求者不了解商品的质量,供给者把较差质量的商品冒充好质量的商品,过高地赚取利润;(c)生产者没有掌握充分的市场价格信息,需求者知道市场上行情,需求者在信息不透明的情况下,故意压低商品的价格,使得供给者受到损失。(2)在市场的交易过程中所衍生出来的各类费用,具体包括:(a)为准备签订各类销售合同所花费的各种时间和费用;(b)由于交货方拖延交货时间而造成停工待料费用;(c)由于采用质量不好的材料和配件所造成的各种损失;(3)协调成本:没有合适的协调,就会出现"瓶颈"现象。纵向一体化厂商内部部门间的协调,可以依靠行政控制实现合适的协调,而独立厂商之间主要通过市场机制自动出现协调。协调对于带有"设计属性"(指需要通过精确的方式相互联系的属性)的问题尤为重要。(4)信息失控:如果厂商利用市场获得输入品或分销产品时,他们就面临着私有信息(生产的特有技术、产品设计、消费者信息等)失控的风险。

4.        代理成本和影响成本

完成同样的活动,相对于纵向一体化厂商中的一个部门,市场厂商有更强的激励去降低成本和创新。如果市场厂商不能有效地生产和创新,那么更有效和更具有创新精神的对手就会夺走他的生意。但纵向一体化厂商中的部门不会面临这样的压力,由于市场竞争的缺乏,以及衡量部门绩效的困难,使得高层管理者难以了解内部部门的表现是否达到了可达到的最佳状态。相应地,这也就给予部门负责人更大的活动范围,他们可以从事与企业利润最大化不相适应的行为,如偷工减料、夸大费用、逃避工作等。这种状态引起两种重要的成本:代理成本(与员工懈怠相关的成本,以及为制止懈怠而引起的管理控制成本)和影响成本(为了影响组织内部利益分配的活动成本,包括影响活动的直接成本如游说所消耗的时间等,还包括影响活动所造成的错误决策的成本如由于游说而使资源分配不当等)。

5.        学习曲线与溢出

企业价值链活动可以经过学习的过程提高作业效率从而使成本下降。通过学习降低成本的因素有:(1)随着时间的推移,来自用户信息的反馈可帮助改善产品的设计,提高优质品率;(2)通过逐步改善厂房布置、生产排程、作业进度降低成本;(3)通过工人活动量的累积使劳动熟练程度提高;(4)通过对同业和外部专家顾问的学习而不断改善生产技术水平和管理水平。纵向一体化可以较好的利用其带来的效益。需要说明的是,学习的作用因时而异,因企业的学习策略不同而不同。首先,处于不同的生命周期的企业其学习效应会有很大区别。学习的效应在企业刚建立时会表现突出,而在企业发展非常成熟的阶段可能不太明显。其次,对于价格敏感性较强的行业,学习的作用会更为显著。
学习还存一个溢出的问题。即学习的成果可能通过咨询顾问、新闻媒体、离职员工和供应商等渠道从一个企业流到另一个企业。

6.        地理位置

企业的地理位置可以若干方式影响成本,进而影响企业纵向一体化决策,它主要表现在:(1)由于工资水平和税率在不同国家、不同城市的差异,影响企业的工资成本和纳税支出;(2)企业所处环境的交通便利程度及可利用的基础设施的状况都会影响企业的生产经营成本;(3)企业所处气候、文化、观念等人文环境,不仅影响产品的需求,还影响企业经营的观念和方式;(4)地理位置可能在很大程度上决定了人才的流入。处于拥有优越的生活环境、良好的文化氛围和较高的生活水平城市的企业往往能吸引更多的人才;(5)地理位置对营运成本有重要的影响。相对能源和原材料供应商的地理位置是影响购货成本的一个重要因素。而相对买方的地理位置会影响企业的促销成本和销售成本如运费。
另外,由于3C时代(激烈的竞争Competition、个性化要求的顾客Customer、快速的变化Change) 的到来,时间的作用越来越重要,已经进入基于时间的竞争TBC(Time-Based Competition)的时代,JIT、SCM等思想都要求从整个链条的最源头抓起,一方面要求质量合格,另一方面建议整个链条设计均衡、分布相对集中、减少切换时间等。
总之,企业的纵向集成程度会对企业的收益、成本产生影响。集成程度的提高可能带来效率的提高或成本的降低,主要表现在:(1)它可避免使用市场所带来的额外成本如采购费用和销售费用;(2)它能使企业获得更多的附加值。相当于把供应商或销售商的利润转移到企业内部;(3)集成可使企业减少对供应商的依赖程度,是确保稳定供求的一种重要手段;(4)集成可以带来联合作业协同运作的经济性,如钢材生产如果直接从炼铁工序运送到工艺加工中不需重新加热,又如供应商将大批的巧克力用液体形式而不是十磅重的条块形式交货可以减少糖果商重新融化巧克力块的工艺成本,同时供应商也避免了将巧克力制成条块式和包装的费用,但这种协调必须由上下游厂商通力合作才能实现,在纵向一体化企业中就比较容易解决;(5)集成可能带来各种无形资源的积累。包括直接面向消费者的情报和售后各方面的情报来源的确保、支配力和影响力的确立和技术知识的积蓄等;(6)建立专卖店及其送货政策,可以确保相对稳定的需求,减少假冒伪劣商品对企业的冲击。另外,进行纵向一体化,为企业提供了进一步熟悉上游或下游事业相关技术的机会;还可以使企业的竞争环境相对稳定,并且通过纵向一体化所获得的战略优势可以提高进入壁垒等等。
加强纵向一体化集成程度能够带来竞争优势,但它并非总是带来收益的增加、成本的降低,在许多情况下其结果可能正好相反,主要因为:(1)需要资金的大量投入,如果考虑机会成本未必是最优的选择,纵向一体化增加了企业的固定成本部分,从而增加了企业经营杠杆,使企业面临在收入上较大的周期性变化,增加了企业经营风险;(2)易造成企业组织弹性的降低,容易丧失灵活性;(3)可能会带来成本的提高;(4)集成程度过高可能形成企业与供应商或客户的关系冷淡乃至恶化的情况而不利于企业的发展;(5)精力分散可能不利于集中力量发掘、培养、利用、更新核心竞争力。(6)较高的退出壁垒。进一步增加资产的专门化、战略上的内部关系或对某一企业的感情联系的整合,会提高总的退出壁垒。

    雅戈尔纵向一体化战略分析

雅戈尔一体化战略是逐步形成的,为客观真实地分析其演变状况,有必要对中国服装产业的发展历程进行回顾,同时对雅戈尔在各历史发展进程中的企业核心竞争力形成要素及经营状况进行剖析。

分销零售网络(总部/区域/分公司/自营、商场、特许、团购等)

服装版块(衬衫/西服/休闲/其它)

纺织版块(染纱/织布/印染/后整理等)

A.小作坊加工――国内衬衫OEM贴牌生产
1.来料加工或从国内其它厂商采购
a.国内其它厂商销售渠道
B.扩大生产规模
2.从国内其它厂商采购
b.国内批发零售市场

C.扩大生产规模(多品种),国际品牌OEM贴牌生产
3.来料加工或从国际、国内其它厂商采购
c.国际厂商销售渠道
D.自有品牌生产
4.从国际、国内其它厂商采购
d.组建分销渠道(区域/分公司/自营、商场、特许、团购等)

E.西部新建厂生产
5.合资建立面料厂;从国际、国内其它厂商采购
e.国内营销渠道初步整合
F.生产厂迁移
6.面料厂迁移
f.国内、国际营销渠道全面整合,多品牌经营
发展历程

过去
(1979)

将来


图2 雅戈尔纺织服装分销一体化演变过程
中国服装产业通过几十年的努力,经历了几个重要的发展时期,尤其是近二十多年来中国服装业随市场结构的改变,使其从产业结构上发生了具有历史意义的重大变化,雅戈尔就是其典型代表或标识。

1.        小作坊加工阶段

中国服装产业最初起步于以传统加工技术支撑的朴素服装产品消费市场。在这个阶段,中国服装市场上基本没有流行消费和品牌消费的概念。七十年代末至八十年代初期,中国服装产业的主流企业普遍采用计划经济模式下的经营方式,该阶段的中国服装产业基本上属于简单的传统加工产业,而且是小作坊形式,是典型的劳动密集型和材料密集型产业。而服装产品的销售,则隶属于零售行业,是服装产业的血缘亲关联产业。在此阶段,服装生产厂家只是向零售行业批发销售产品,销售利润基本上就是服装的生产利润。
在此阶段的雅戈尔处于新建企业的创业期,其主要业务就是为国内有一定规模的服装企业(上海开开)作贴牌加工业务。雅戈尔起步时只是一个不足10个人、几台缝纫机的小型民办服装加工厂,与中国其它服装企业相比,除了简朴、勤奋之外没有任何竞争优势可言。当时雅戈尔的利润结构构成只是廉价的制造加工费。

2.        传统批发市场阶段

八十年中期,随着中国改革开放的不断深入,中国服装业也在随之悄然发生着演变。首先是一定规模的服装来料、来样外贸加工,给中国服装业带来市场格局上的变化和加工品质与管理规范上的冲击。该阶段中国服装产业的市场结构,从单一朴素的内销批发市场向内销加一般性消费国际市场转化。大量的加工设备和相对先进的加工工艺技术的引进,给中国服装业的加工品质提升提供了良好的技术条件。同时,制造规范和制造管理体系的导入,为中国服装业在管理经营观念上与国际市场接轨奠定了初级基础。
这个发展阶段是中国服装产业飞速发展的准备期,虽然这时的中国服装产业基本结构还是传统的劳动密集型和材料密集型产业,但在市场结构和企业经营理念层次上已经发生了潜移默化的根本性变化。国际市场的服装消费标准需求,对中国服装企业的加工管理、质量保证体系、经营体系产生了积极性的影响。
在此阶段,雅戈尔抓住了几次发展的机遇,扩大了企业的规模(有效利用规模经济,并积累经验利用学习曲线降低成本提高质量)。雅戈尔在为国内其它服装公司贴牌加工生产的同时,还向中国服装零售市场进行批发销售,尽管这种朴素的销售形式还非常传统,但这种穿越贴牌生产,直接将触角伸向零售市场的行为也使企业的市场结构悄然发生了变化。
虽然这种变化对企业的运作体系的影响不是非常明显,但其意义却非常重大,尤其是主动市场观念的建立和满足市场需求的产品概念对后期雅戈尔的发展起了不可忽视作用。同时,这种加工费、简单的材料增值和有限的批发销售利润的利润结构为雅戈尔的企业原始积累做出了巨大的贡献。

3.        国际品牌OEM阶段

八十年代末至九十年代初期,随着中国服装产业在加工技术、产品品质、经营理念和管理方法上的不断进步和成熟,一些有影响、有地位的国际化服装品牌和中国服装业终于握手合作了。国际品牌服装的加工订单陆续投向中国,使得中国服装业的整体加工能力和质量管理水平逐渐与国际化标准接近。同时这种国际化的市场需求,对中国服装制造业的发展提供了进一步提升的空间。
国际品牌服装的加工市场需求,是这阶段中国服装产业划时代发展的主要动力之一。另外,中国服装产业的整体进步也带动了中国本土服装市场的发展,雅戈尔就是在该发展阶段迅速崛起的具有代表性的企业。
经过分析,我们可以知道其成衣服装能力的形成其根本驱动力在于供不应求的成衣市场需求。在前面几个阶段,雅戈尔人不断引进先进的制造技术和管理方法,通过其大规模生产实现规模经济,通过学习曲线提高产品质量降低成本,并且使其在加工品质、生产规模、管理方法上取得了相对的产业优势,也使得雅戈尔在中国劳动密集型和材料密集型服装企业群中成为佼佼者,同时这也为后期雅戈尔服装品牌在中国服装消费市场上的崛起和企业整体高速发展奠定了坚实的基础。

4.        自有品牌生产和营销阶段

经过多年的市场洗礼,到九十年代中期,中国大中城市的服装消费者的消费观念产生了不可忽视的变化,他们开始关注服装的品牌和时尚元素,这种衣着文化观念的变化对中国服装产业的发展产生了巨大的、积极性的影响,使中国的服装消费市场结构开始了史无前例的转变。
从九十年代中期开始,国内服装市场逐渐进入了有规模的初级品牌消费阶段。服装零售业向服装产业的回归,是这阶段中国服装产业结构变化最显著的特点,许多具有一定加工规模和加工品质管理能力的国内服装企业,先后在国内市场启动了品牌运作经营模式,并获得了程度不同的成功。
分析前一发展阶段的雅戈尔企业,虽然取得了长足进步,但和国内其它服装企业基本相同,仍属于比较传统的加工型服装企业。以产品为中心的销售体系、以批发和贴牌加工为主体的市场结构、以加工费和有限的材料增值为基础的利润结构等,使得企业难以获取理想的产品附加值。虽然雅戈尔建立了庞大的成衣生产基地,引入了大量先进设备和工艺,相对其它竞争对手有较大的成本优势,但成衣加工行业的门槛并不太高,市场上成衣加工厂商越来越多,已经出现供大于需的局面。
80年代全国有4000多家百货公司,都是雅戈尔非常好的合作伙伴,但随着时代的发展,不少都退出了经营有的甚至破产,合作伙伴越来越少,在"决胜在终端"时代初显端倪之时,雅戈尔高层领导以其敏锐的商业眼光捕捉到这历史的发展机遇,果断地加入了市场竞争。1995年雅戈尔集团组建了专事创品牌、做市场、争效益的现代化营销中心——雅戈尔服饰有限公司,致力于营销网络体系的建设。目前公司己在全国设立了30多个区域、100多家分公司,开设了300多家自营专卖店、商场和特许共2000多个商业网点,一个覆盖全国以自营专卖店、大型窗口商场、特许专卖店和团队订购为主要营销方式和渠道的多元化营销网络体系已经形成,成为支撑雅戈尔品牌发展和参与国际竞争的有力武器。它充分利用其企业的资源,经过几年的不懈努力,在中国初级品牌服装市场获得了巨大的成功。
中国服装产业结构格局的变化同时改变了雅戈尔的市场结构,使其从以批发销售和贴牌加工为主体的服装加工厂家转化为以服装加工为基础、以(初级)品牌服装营销为主体的具有复合型业态的服装企业。雅戈尔的企业利润已含有相当的品牌附加值,初级品牌市场巨大的营销利润成为雅戈尔真正的第一桶金。

5.        进军面料加快响应初步整合阶段

建立自己的营销网络后,通过销售终端需求拉动生产,解决了产能的问题,但此时发现遇到了新的瓶颈。市场及客户的导向的趋势、为保持零售商的兴趣、刺激消费者购买,服装企业必须紧跟季节更迭,不断地设计和开发新的产品线。服装企业发现,要跟上零售商的兴趣和消费者的需求,提高自身的灵活性和快速反应性的要求比以前更迫切了。但是,现状是一件西服花在面料采购环节的时间需要45天,甚至2个月,面料到位后,经过生产开裁再到成品入库,这个过程一般需要一个月,整个流程大概是3个月。雅戈尔衬衫面料的主要供货方是广东佛山、上海、深圳的几家纺织厂,主要生产中档面料,路途非常远,响应周期比较长。而服装是一季节性很强的产品,要求在"合适的时间"将"合适的货物"运送到"合适的地点",一旦过季,将严重影响销售。可以说,采购环节的顺畅与否,在很大程度上影响着整个供应链的响应速度。

3 纺织服装配送零售供应链响应时间分配
雅戈尔20多年来发展很快,在成衣制造方面与国际上知名企业差距不是很大,可以认为已达到国际先进水平,因为很多国外名牌就是由其代工的,其中包括不少对品质要求非常严的日本客户。但是国内面料方面差距还是比较大,很多面料还是用传统方式生产,没有大的投入,质量跟国际上有很大的差距。所以雅戈尔越是发展到后来,在国内采购的面料越来越少,因为不能满足对高品质的要求。为迎接"入世"挑战,雅戈尔近年来积极开拓国际市场,在日本建立了雅戈尔公司,2001年销售额达到3000万美元。与日本著名纺织服装生产经销企业伊藤忠、丸红等都有紧密合作关系,业务成倍增长,售价比国内高30%以上。但日本商家担心雅戈尔的面料质量不能得到保证,如色牢度、强力度、经纬密度有严格要求,特别是理化指标,如面料是不是绿色织物、是不是符合环保要求、会不会引起皮肤过敏等。目前我国在纺织领域,特别是印染后整理方面,与国际水平差距很大,严重制约了服装业的发展。
另外,还有进口面料价格太高、关税的原因。目前我国面料的自给率仅为40%左右,服装需进口面料51亿米,用汇30亿美元。同时,因为面料发展滞后的原因,在某种程度上制约了中国服装的发展,也加大了中国服装生产企业的生产成本。为了保证高档服装的面料质量,雅戈尔有10%的面料需进口,雅戈尔衬衫年产量达到850万件以上,其中250万件外销,高支纱面料大多需要进口。
现代企业的竞争不再只是单个企业与企业之间的竞争,而是整个供应链之间的时间、成本、质量的等全方位的竞争,服装行业在时间方面的竞争尤其激烈。雅戈尔上纺织城,是自身扩大生产规模的需要,是培养企业新的经济增长点的需要。自己发展上游产业,满足其成衣的要求,不但可以利用地理位置的优势,赢得时间优势,加快周转引领服装潮流;可大大降低运输成本;还可大大降低与面料供应商的交易费用;还可保证快速实现雅戈尔成衣用料质量和风格上的国际化。
雅戈尔目前虽然是国内最大的服装生产企业,但与国际大公司比起来,还是太小。要做百年企业,要在国际上有竞争力,必须做大。为此,就要不断投资,扩大规模。而且还有非常重要的一点,成衣制造模仿很快,但是面料的模仿需要一个更长的阶段,雅戈尔期望在面料方面能够赶超世界水平,同时形成和加强自己的核心竞争能力。
雅戈尔最终选择与日本最大的几家综合商社合资开发纺织城,其中雅戈尔占70%,日方占30%。雅戈尔纺织工业城先期上棉纺,占地200亩,主要生产衬衫面料,同时上马印染和后整理,再上毛纺、化纤等项目。整个纺织城预计总投资1亿美元,建成后年销售额可达到10个亿。雅戈尔将投巨资兴建纺织工业城自己生产面料的消息传出后,业内外一片哗然。面料生产厂商、成衣生产厂,管理学专家、行业专家都在关注!雅戈尔要上的不只是一个纺织厂,而是一个庞大的纺织工业城,占地高达500亩,雅戈尔服装工业城已是目前中国最大的服装生产基地了,占地也才350亩。我们来解析一下主要反对意见的理由:
外包可享受规模经济 持反对意见的专家的主要理由在于成本交易理论,外部专业生产由于可能达到规模经济可成本更低。但成本交易理论的前提假设却是在外部能够达到规模经济而内部不能达到规模经济的,而雅戈尔下游内部的成衣和营销网络的巨大需求就保证了其完全能达到规模经济的效应,更何况还有很大一块OEM的产能需求。进入上游产业,还可节省大量运输成本和交易费用,从而降低成衣的整体成本。
改善经营集中度 通过外部专业专家除了各种运营细节,可以使公司将注意力放在更加广泛的经营事物上。生产面料同样仍主要聚焦于男装生产,不会影响其注意力分散。

加快经营再造 
由于外部资源提供单位大多具有世界级水准,企业可以从经营再造中得到更多的收益。往上游走正是基于整个供应链的快速响应考虑的。
分担风险 
资源外部化使企业降低投资风险并变得更加具有弹性,动态性和更好的能力适应外部变化。由于内部有足够大的消化能力,外部有强大合作伙伴共同承担风险,利用国际资本建设,这种合资将使雅戈尔的纺织城的研发和管理迅速与国际接轨。

为其他目的释放资源 将那些与核心活动无关的事物交给外部专业公司完成,可以使企业重新部署资源。专业公司一般能够提供更有效率的服务。面料开发与生产已经成为其核心活动的一部分,近几年雅戈尔每年有大约10个亿的投资,投什么?服装工业城已经够大了,在世界上可能也数一数二,加上国内服装产能已大量过剩,没必要重复投资服装。而我国纺织业薄弱,通过引进、采用先进技术设备和科学管理方法,填补国内高档面料生产、印染和整理的空白。
我们应该具体情况具体分析而非照搬理论,更要注意理论应该的前提条件,如果前提条件不成立论证和结论就得特别小心了。
当然我们必须看到其进军上游现实和潜在的弊端:(1)质量方面 纺织面料技术雅戈尔并不熟悉,前期质量稳定性难以保证;(2)研发方面 面料生产不同于成衣制造,技术含量比较高,如果按照成衣制造模式设计组织体系和管理绩效,容易造成创新不足;(3)环保方面 纺织面料对水污染较重,必须注意环保,但这方面的投入将非常大;(4)其它面辅料厂商的合作问题 以前他们可以放心供货,但现在你自己涉足进来而且技术、资金比我还强大,怕面料信息泄露;(5)其它成衣制造商的合作问题 同样有成衣生产,供应自家成衣生产成本可能更低价格可能更好,从而不愿使用你生产的面料。
同时,为了提升品牌、提高服务水平、加快物流周转速度,2002年它开始逐步对其全国庞大的分销网络进行整合,合并、撤消了很多分公司,建立省级配送中心实体。
另外,由于受原材料涨价、劳动力成本不断上涨,而且雅戈尔总部所在的宁波也面临缺水、缺电、缺工的危险,利润率有进一步下调的趋势。2004年第二季度宁波劳动力市场职业供求状况的分析资料显示,在供需失衡缺口最大的前10个职业中,制造业占了一半,分别是加工制造中心的操作工、缝纫工、车工、机电产品的装配工、针织工,5个工种的缺口达到5万余人。"民工荒"是一个信号,虽然它在相当长的一段时间内绝不会引发雪崩似的效应,但它警示着劳动力成本绝不会永远低下去,企业单纯依靠廉价劳动力所实现的低成本优势虽然仍然会持续一段时间,但终究是靠不住的。
从中长期看,严重缺乏工人的趋势最终将迫使一些纯粹的劳动密集型企业退出商务成本和劳动力成本攀升的沿海地区,向中、西部地区进行梯度转移。实际上,这种大规模的迁移目前已经开始,在2004年浙江省工商局公布的浙江企业外迁报告中,向江西、四川等内陆地区迁徙的企业中,制造类占了绝大多数。20045月,雅戈尔乘"开发西部"的东风,其本部以外的第一个服装生产基地在有相对丰富的人才、劳动力、原材料和自然资源、广阔的市场需求空间、便捷快速的综合交通网络的重庆市开工奠基,建立雅戈尔重庆分厂和西部10省市仓储配送中心,在中国西部再造一个"雅戈尔"

自家下游

面料生产

成衣生产

采购

纱线

面料供国外服装厂

面料供国内其它服装厂

自家下游

多级分销网络

国内其它面料厂

国外面料厂或来料

国内其它服装厂

国外其它服装厂

供国外其它分销商

供国内其它分销商

消费者

至此,已经形成了雅戈尔纺织、服装和分销零售网络整条链的纵向一体化,而且这个产业链结构相当复杂。面料生产既可供应自家下游,也可供应国内外其它服装厂;成衣生产的面料既可来自自家生产的,也可以从国内外其它面料厂采购或来料;成衣生产后既可以供自家的分销网络,也可以供国内外其它服装分销商;分销网络的服装既可来自自家生产,也可以是由其它厂商帮它OEM或代销其它品牌,这么长的一个纺织服装分销网(每一个环节内部还有很多子环节,如面料生产环节包括染纱、织布、印染、后整理等,而且每一个子环节都是一复杂的子系统)的平衡与协同将是非常复杂和具有挑战性的。

图4 纺织服装分销供应链
雅戈尔它抓住了每次历史的机遇,在重大转折点都抓住机会迅速做大做强,不但实现了生产的规模经济,而且通过对男装趋势的把握,衬衫、西服、休闲生产、营销、品牌的范围经济。 "从整体来讲,雅戈尔效益非常好,特别是产业链理顺以后,其毛利润比较高(50%以上),每一个环节的附加值都掌握在共手中。而且它自己决定自己的命运,需要什么产品就生产什么产品,这样可以带动整个产业链,还增加了整个企业的竞争能力,增加了效益。"

6.        未来预测展望

"满足人们基本需求的‘衣食住行'行业,永远不会饱和,因此纺织服装业是朝阳产业。"龙永图说,有必要纠正把纺织服装业看作是夕阳产业的错误认识,今后若干年内,纺织服装业将成为我国最具竞争力的产业。"没有夕阳的产业,只有夕阳的技术、夕阳的观念、夕阳的体制、夕阳的人才,纺织服装业不是夕阳产业。" 雅戈尔人认为它是集"文化与艺术、新材料、新工艺、现代物流、现代营销及信息技术"为一体的高新技术集聚产业,并且在实际这样努力做。
2003年全国纺织品服装出口额达到804.8亿美元,占全国商品出口的18.36%,贸易顺差达648.9亿美元,当年纺织品、服装出口分别占世界的13.51%和20.56%。20041—8月,中国纺织品和服装出口额为608.97亿美元,同比增长22.14%,占全国外贸出口总值的16.89%。其中,纺织品出口金额是227.34亿美元,同比增长27.05%;服装出口金额是381.63亿美元,同比增长19.39%。此期间纺织品服装共实现贸易顺差498.82亿美元。1—8月中国纺织品服装对设限国家的出口金额共计170.28亿美元,同比增长17.39%;对非设限国家的出口金额为438.69亿美元,同比增长24.08%。 
出口增长的同时,国内纺织品服装消费需求持续扩大。从近年城乡居民人均支出看,城镇居民衣着消费比重稳定在 9%~10%, 农村居民衣着消费支出比重稳步上升,并超过7%。同时,消费数量增长较快,2003 年中国人均纤维消费量接近10千克,已超过国际平均水平。随着城镇化水平的加快和消费水平的提高,特别是农村居民消费的稳步增长,纺织品服装市场容量将进一步扩大。
纺织服装为"衣食住行"随着中国经济的发展,玩具鞋帽等低附加值工厂注定要从中国继续迁移到劳动力成本更加低廉的国家,就像当年这些工厂从美国、日本迁出一样。如果那时中国拥有一支过硬的产业工人队伍的话,一些高端的制造工厂可能留下来。也许那时不得不考虑中国的产业空壳化问题,但现阶段如何度过这中间的快速变化和转换的时期,既要抓住眼前的发展机会,又要提升自己的竞争能力,培养出中国新一代产业工人来支撑中国的制造业,实在是一个比较复杂、难以把握和平衡的问题。从全局来讲雅戈尔可能将来需要把面料厂和成衣制造厂都迁移到中西部甚至国外或者外包掉。
从雅戈尔全面参与商业链的整个环节中,不难看出雅戈尔的意图——打造世界品牌。产业策略曾让雅戈尔在过去20多年中保持了持续的增长,从代工到自主品牌、自主多品牌,到最终想打造自主国际品牌。随着营销经济时代的来临,市场营销成为整个经济的价值核心。雅戈尔的战略已经随着产品价值的转移而转移。加入WTO后,雅戈尔还需要一个全球性的营销策略,将收购、代理、经营多品牌,全面整合国际、国内营销网络。

    结论

总之,企业必须综合评估纵向一体化战略的优点和缺点,视实际情况决定各价值活动集成的程度既可选择一体化的竞争策略,也可以选择解除一体化的竞争策略。兵无常势,管理无标准答案,实践是检验唯一的标准。在中国解除一体化的策略往往被企业领导者所忽视。当一体化的自制成本已高于外购成本,影响了企业灵活选择竞争策略时,可以考虑降低现在的一体化程度或解除一体化。

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Analysis of Youngor's Vertical Integration Strategy from Economics of Strategy Perspective

Management School, Graduate School of Chinese Academy of Sciences, Beijing

Xiao LiHua, Huo GuoQing, Han YongSheng, Jiang RiFu  100049
Abstract: After over 20 year's development, Youngor Ltd. has become the strongest garment enterprise in China. While the global trend is towards specialization, Youngor is actively extending to its upstream and downstream, not only going downstream to build retail and chain store to form a giant distribution network, but also going upstream to setup a big textile and fabrics city. That it adopts the vertical integration strategy to invest so much and build a stable business chain made up of textile, apparel and distribution network has drew hot discussion among theory researchers and practitioners. The paper tries to analyze it comprehensively from economics of strategy perspective. First it reviews all the relevant researches on vertical integration strategy from economics of strategy perspective, and then use them to analyze all the drivers and weaknesses in Youngor's growth history step by step and emphasize the preconditions of applying some of the theories.
Keywords: vertical integration, economics of strategy, fabrics, garment

发表于: 2005-02-25 10:11 肖利华 阅读(2358) 评论(1) 收藏 好文推荐

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# re: 从战略经济学视角分析雅戈尔纵向一体化战略- -
张荣东说:纵向一体化的战略能够使企业管理者和股东很清晰的看到企业发展中的利弊和远景价值。纵向一体化的战略实施使企业发展能提高资源整合力并增加整体竞争力效用。使企业过去价值和远景价值的匹配有机结合的韧力增强。你很棒!

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