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1. re: CRM客户管理中“订单”和“合同”的区别
你这个不是订单的概念,这个是报价单,先报价,确认价格 数量,然后签订合同,然后下销售订单--无声的呼唤

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然之协同的CRM中设置了订单和合同,二者从字面看似乎差不多,很多新用户也不清楚二者的区别。其实,订单体现的我们和客户谈判交流的过程,合同体现的是谈判的结果


具体使用场景是这样的,某个客户经过前期的维护沟通进而产生购买意向我们就可以为这个客户创建一个订单,进行针对性的跟踪维护了创建订单时必须关联到产品,这里的产品是指我们所提供给客户的具体产品或服务。关联到产品的好处是可以从产品维度对订单进行统计。

订单创建后可以进行查看,沟通,编辑,指派等的操作,其中“沟通”中可以详细记录历次沟通的内容和结果,也可以设置下次沟通时间,能够做到心中有数。

订单详情和历史记录里详细记录了订单的生成过程,既便于该订单负责人随时查看,其他人接手也能对具体情况快速了解。同时订单中的沟通记录也会同步到“客户”的沟通记录中,方便查阅。

当该订单进入签署合同阶段时,此时订单也就转为合同。然之的合同中设置了附件上传功能,可以上传签署的合同,方便后期查看。需要注意的一点是,一个合同可以关联多个订单,因为,一个客户可能会购买同一公司的不同产品,在很多时候为了方便往往只会签订一份合同。在这种情况下,合同创建时需要选择多个相应的订单。

合同创建后,对该客户的维护并没有结束,因为合同的执行过程中也会遇到各种各样的问题,双方还需要继续沟通交流。首先面对的就是回款问题。

然之的“合同”中设置了多次回款的操作,含有多个订单的合同在回款时还可以关联到产品,全部回款完成后勾选完成回款就可以了。回款可以同步记账到财务中,便于直接核算市场人员的提成,工资。

所以,在然之的CRM中,订单和合同之间存在一定的逻辑关系,先有订单后有合同,合同来源于订单。

发表于: 2017-08-14 11:18 阅读(317) 评论(1) 收藏 好文推荐

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