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在国际上,有以ABBFANUC、安川、KUKA为代表的工业机器人四大家族,在国内,则有以四家国产机器人企业为代表的“四小龙”。虽然最初四小龙是行业授予的美誉,更多是被媒体引用,现今四小龙这一称号已经逐渐不再被提起,但是那些曾经位列四小龙榜单的国产工业机器人企业仍然是这一领域关注的焦点,它们引领着国内工业机器人发展的潮流。

四小龙几经易主,除了机器人龙头企业新松一直高居榜上,其他三个名单在最近几年都有所变化,埃夫特、广州数控、新时达、埃斯顿、拓斯达这五家企业都曾经位列四小龙名单之上。鉴于非上市企业经营数据不透明,这里主要涉及到新松、新时达、埃斯顿、拓斯达这四家上市企业。

先来了解一下整个中国市场的工业机器人背景。根据艾瑞咨询最新的一份研究报告显示,中国已经连续六年成为工业机器人第一消费大国,2017年中国工业机器人销量达到了13.8万台,全球占比达到36%。而其中仅有3.5万台是由国内工业机器人制造商生产,国产率仅为25.2%,比2016年的31%还下降了近6个百分点。

1 2013-2017年中国工业机器人销量及国产率(来源:艾瑞咨询)

2018年,中国机器人市场增速放缓。据国家统计局数据显示,2018年,我国工业机器人产量为14.8万套,同比仅增长4.6%,增速较上年同期大幅下降63.5个百分点。根据GGII数据显示,2018年中国工业机器人销量达15.64万台,同比增长14.97%,增速较2017年大幅下滑。

从国内这6家领军工业机器人企业厂商的相关现状,或许可以管中窥豹。根据已公开数据,在2018年,四家企业营收都有不同程度增长,拓斯达增长率最高,达到57%。新时达一家亏损,它也是去年营收最高的公司,其利润下降达到284%

2 4家企业营收与利润及增长率

下面分别介绍四家企业在2018年的具体情况。

2018年,新松机器人实现营收30.95亿元,比上年同期增长26.05%;净利润4.49亿元,比上年同期增长3.93%。新松已经连续数年占据最赚钱企业的位置。新松在国产机器人中占据领导地位,是我国第一家上市机器人企业,也是最早从事机器人研究的企业,其历史可以追溯到上世纪70-80年代由中科院自动化研究所蒋新松院士牵头成立的沈阳自动化研究所。

新松机器人主营智能装备制造,业务涵盖工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成和交通自动化系统五个板块。2015年,其旗下成立新松智能驱动股份有限公司,将目标放在控制器、直流伺服电机、交流伺服电机、伺服驱动器、减速机等机器人核心零部件的研发上,力图在短时间内扩大核心零部件领域的影响力,同时也降低其产品成本,提高市场竞争力。但是,对于这些高精尖的技术,想要突破也非一朝一夕的事。至今,提起新松,更多的还是将其看作机器人产业最大的集成商。有部分媒体提起新松,就是一幅怒其不争,没有担当好行业领头羊的角色的哀叹之色。

相比于另外三家,新松的优势很明显,它所获得的资金及人力支持也是其他国产机器人企业所不能及的。例如,2017年,新松机器人获得政府补贴超过1.71亿元,超过其余三家的总和。新松2018年获得政府补助为1.12亿元,占到其利润的25%左右。新松也是三家之中体量最大的,其最闪光的时候是在2015年,以近300亿市值成为全球排名第三的机器人企业。新松机器人的有目共睹,但是在技术实力方面存在行业内大而不强的通病。

2018年,埃斯顿实现营业收入14.86亿元,较上年同期增长38.01%;归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,较上年同期增长12.99%。埃斯顿在业绩快报中表示,报告期内,其在工业机器人及智能制造系统业务方面的收入,较去年同期实现了50%以上的增长;运动控制及交流伺服系统业务同比增长超过40%

南京埃斯顿自动化股份有限公司于1993年成立,主营核心业务分为两大板块:自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统。其拥有全系列工业机器人产品,包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人、DELTA机器人、伺服机械手、智能成套设备系列。

2018年,新时达实现营业收入35.3亿元,同比增长3.83%;归属于上市公司股东的净利润为-2.27亿元,同比减少283.51%。新时达表示,去年营业收入的增长,为其机器人及运动控制业务增长所致;营业利润的大幅度减少,则主要受两家子公司众为兴及晓奥享荣经营状况不佳的影响。众为兴核心业务在3C市场,而20183C行业动荡。另一子公司晓奥享荣,主要是做汽车智能化柔性焊接生产线,但由于合作方北汽银翔资金断裂、经营等问题,也使得公司经营业绩的下降。上海新时达电气有限公司创立于1995年,从事电梯控制系统与电梯变频器的研发、生产及销售,2013年向智能制造领域转型,通过三大收购进军机器人市场。现阶段为电梯+机器人双轨道运行。其机器人主要产品包括六自由度工业机器人系列产品、SCARA工业机器人系列产品等。

2018年,拓斯达实现营业总收入11.98亿元,同比增长56.73%;归属于上市股东的净利润1.71亿元,同比增长23.92%。拓斯达表示,报告期内公司财务状况良好,由于公司围绕年初制定的经营计划和长远发展战略,有序地推进了各项工作的开展。拓斯达成立于2007年,主营业务是工业机器人的研发、制造和销售,核心业务包括以工业机器人为代表的智能装备,以控制系统及MES为代表的工业物联网软件。

虽然,整体来看,除新时达外,其他三家企业表现不俗,但是,其中一个不可忽略的因素仍是政府补贴对净利润的影响。国产工业机器人企业仍然高度依赖政府补贴,尚未实现自主造血能力。

以上,就是国产四小龙的现状,关于数据,不同的人会有不同解读。但是,有一点是可以确定的,那就是国产机器人企业,要在国际市场上占有一席之地,仍然还有一段路要走。


发表于: 2019-05-29 11:47 阅读(5) 评论(0) 收藏 好文推荐

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