2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
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    根据e-works与全球著名PLM研究机构CIMdata合作完成的《2011-2012中国PLM市场研究报告》,2011年,中国主流PLM市场(指制造业的PLM市场,不包括建筑、施工行业和电子设计等应用)实现了全领域、全行业的普遍快速增长,市场容量扩大到6.409亿美元,较2010年5.235亿美元增长了22.43%。2011年全球主流PLM市场增长12.8%,市场容量达187亿美元。中国PLM市场份额也由2010年的3.21%增长至2011年的3.43%。进入2012年,国内外PLM厂商依然十分活跃,新产品与新技术不断涌现,有不少值得关注的并购与合作。

 

    2011年西门子PLM在中国市场实现了快速发展。西门子PLM成功实施了企业级BOM、仿真数据管理、工程数据中心等创新解决方案,在原有面向中国地区推出的高科技电子、宇航防务、汽车、通用机械四大行业解决方案之外,推出了造船、飞机、航天、工程总承包、医疗器械等行业解决方案。在多个数字化制造软件及解决方案中,西门子PLM软件是唯一提供覆盖工艺设计、工艺仿真、工艺验证、工艺管理和工艺执行(MES)全面解决方案的供应商。为了完善复合材料领域解决方案,2011年12月,西门子PLM并购了VISTAGY。同时,西门子PLM也在积极推进数字化工厂软件COMOS的应用。西门子PLM推出Active Workspace,为企业提供了直观和个性化的3D图形界面,可供用户实时查看智能3D信息;发布了Teamcenter软件的最新版本Teamcenter 9,该版本在系统工程、内容管理、服务生命周期和基于流程的用户体验等方面有了很大提升;2012年6月,西门子PLM推出了Solid Edge Software ST5,包括了超过1300个全新客户导向的增强功能,助力生产力的全面提高。2011年,西门子PLM在中国汽车行业、机械行业,以及高端CAD市场具有领先优势。在中国主流PLM市场上,西门子PLM的营业收入处于领先地位。

 

    2011年,PTC的渠道合作伙伴无论在数量和质量上都有较大提升,渠道的贡献增长率超过了30%,带动了PTC中国业务的增长。PTC推出了工程计算软件的最新版本Mathcad Prime 2.0,在界面中新增了较强的计算配置和先进的功能,并提高生产力、改善流程效率和提升个人与团队之间的协作。2012年5月,PTC发布了最新版本Windchill 10.1,该版本整合了其最新收购的Integrity软件系统生命周期管理技术,这一整合可以帮助企业获得并管理需求以及追踪相关变化。在发布Windchill 10.1新版本的同时,PTC还发布了新的Windchill移动应用程序Windchill Mobile,可通过苹果移动终端获取当前产品进程的信息。5月8日,发布了Creo的最新版本Creo 2.0,在Creo 2.0的支持下推出了新的角色应用程序来支持模块产品设计,可帮助组织处理概念设计,并显著提升现有Creo应用程序的生产力。2011年至2012年,PTC先后并购了MKS(软件代码管理)、4CS(MRO)、Servigistics(服务生命周期管理)等公司,拓展了其PLM的应用领域,这几次战略并购非常值得关注。2011年,PTC在中国的航空航天和电子与高科技行业具有领先优势,在PDM市场的份额占据领先地位。

 

    达索析统(Dassault Systemes)在中国市场除了航空和汽车以外,在能源行业、医疗器械、服装、基础设施建设领域均有相应的突破。达索基于搜索应用解决方案Exalead与V6 PLM进一步融合,将其用作带索引的整合型开放式数据仓库平台,并开始支持中文。并购消费品行业的PLM解决方案提供商Enginuity,以及面向装备制造行业的MES厂商Intercim公司。以3.6亿美元收购地质建模和仿真公司——Gemcom 国际软件公司,将触角延伸至地质和采矿领域。达索还并购了全球顶尖的复合型模拟和先进曲面模拟技术供应商——Simulayt公司。2012年,达索宣布了全新公司战略:3D Experience,并开始倡导“后PLM时代”的思想。同时,推出了全新3DEXPERIENCE平台。于2012年7月6日,推出了3D体验平台最新版本——V6R2013。2011年达索系统在核心产品线(CATIA、ENOVIA、DELMIA,以及3DVIA)改变了之前的纯渠道的销售模式,而采用了直销+渠道的模式,并在重大典型项目上加大了直销的力度。2011年,达索在中国市场的收入以软件产品销售为主,其软件产品的营业额在中国主流PLM市场排名首位。DS SolidWorks在中国的中端CAD市场排名第一。

 

    2011年欧特克公司统一了CAE产品线,并发布Simulation解决方案。Moldfolw业绩保持稳定,在汽车、模具等行业具有传统优势。Alias产品线业在2011年中实现了快速的发展,这主要得益于中国本土汽车品牌逐渐将造型设计从海外转向本土。2011年,欧特克在中国重点推广面向“云计算”的应用,发布面向中国市场的在线CAD软件——AutoCAD易。同时,欧特克还宣布推出涵盖AutoCAD易软件、内容和应用商店,以及社区论坛等的综合门户网站—— “CAD人”。欧特克云产品是欧特克中国研究院(ACRD)研发人员针对中国市场具体需求,专为中国设计与工程人员所研发设计的。欧特克推出基于云端的PLM解决方案Autodesk 360 for PLM,但目前尚未在中国市场进行推广。2011年,欧特克在中国制造业二维CAD市场的份额约占整个市场的2/3,仍然保持绝对领先。

   

    2011年6月,ANSYS以3.1亿美元现金收购Apache Design Solutions,进一步巩固电磁领域的优势。ANSYS在中国主要负责电磁产品的营销,其在中国独家分销商安世亚太则负责机械和流体软件的营销,2011年,ANSYS和安世亚太达成协议,面向特定客户将突破这一局限,双方可以针对ANSYS全线产品营销。2012年8月,ANSYS又并购了法国Esterel公司。Esterel的SCADE解决方案有助于软件和系统工程人员设计、仿真和生产嵌入式软件,即飞机、铁路运输、机动车、能源系统、医疗设备和其他使用中央处理单元的工业产品中的控制代码。

 

    2011年,MSC.Software通过加大对中国市场的人才投入,在武汉、杭州等地建立了超过100人的研发中心。在全国16个城市开展新产品发布的巡演,并免费向签约的高等院校赠送MSC公司的学生版软件。MSC在航空航天领域具有相当竞争优势,咨询业务增长迅速。MSC凭借XFlow软件进军CFD市场。

 

   2011年,Altair凭借其前处理技术的技术优势实现了快速的增长,汽车行业仍然是Altair最具优势的行业。2011年推出HyperWorks 11.0新版本,并加大在高性能计算领域的拓展。先后收购了ACUSIM Software和SimLab 公司,借助ACUSIM加强CFD求解器功能,而SimLab 公司提供基于特征的快速网格建模工具。

   在收购德国虚拟现实解决方案IC.IDO后,ESI 2011年开始,为中国客户提供更具可视化的仿真软件。ESI在中国构建了新的业务发展部,重新规范了市场渠道,同时与近二十所高水平的高校及研究机构形成合作共赢机制, 成立了数字化航空材料技术国际联合研究中心。


   2011年,LMS收购SAMTECH公司(全球CAE和结构分析软件供应商)60%的股权,LMS和SAMTECH在中国业务进行合并,LMS将全权负责SAMTECH产品线在华业务和客户服务,由此,LMS仿真解决方案及工程咨询服务也进一步得到加强和扩展。LMS在汽车行业的仿真业务增长迅速,而在试验设备领域依然占领先地位。

 

   2011年,NUMECA在中国市场发展较快。NUMECA与中航商用飞机发动机签署了全球战略合作伙伴协议,并在航空CFD、涡轮行业、水动力学、涡流模拟等领域有所突破。

 

   COMSOL中国业务主要借助中仿科技(CnTech)进行营销,中仿科技是中国区仿真分析软件和项目咨询解决方案的供应商。2011年COMSOL在北京和上海两地用户年会上发布多物理场耦合软件COMSOL Multiphysics V4.2版本,COMSOL在岩土力学、化学电源、陶瓷材料等多物理场耦合分析领域具有优势。

 

   2011年是DELCAM中国成立十五周年,DELCAM中国客户突破2000家。2011年,DELCAM推出了一系列产品新版本,同时继续增长其产品的市场占有额。

    2011年,Cimatron为型腔模和五金模制造商提供专门的解决方案,在中国市场继续推出每月50个GibbsCAM软件免费试用名额。Cimatron与巨腾国际集团达成战略合作伙伴关系,并签约东莞昭和电子、克模模具(苏州)等公司。2011年神州数码与Cimatron达成战略合作协议,成为中国区授权代理商。

 

   Oracle Agile PLM和SAP PLM在中国市场均通过渠道合作伙伴销售。Oracle Agile PLM的主要合作伙伴包括日立咨询、苏州华冠等,在高科技电子行业具有优势;SAP PLM主要合作伙伴有上海新诺咨询公司、上海怀思信息技术等,负责从销售、实施及服务全过程。

 

  致力于开源策略的Aras PLM公司,2011年开始在中国有所斩获,Aras PLM大中华区业务遍布上海、武汉、台湾等十个地区,并逐步建立本地化服务网络,Aras客户的续订服务率基本上可以达到80%以上,Aras PLM2011年在中国重点开拓服装、制鞋、食品高科技电子等行业。

 

  **EVA在中国的业务主要分为数字化造船和数字化工厂两大块,业务增长较快。**EVA的Tribon软件在造船行业是主流的设计软件。**EVA将在中国设立研发中心。

 

    在中国开展业务的公司还包括SolidCAM 、CGTech、Altium、CEI、SigamaNest、力克PLM等,2011年保持以平稳的增速发展。

 

    安世亚太是中国仿真市场的领导厂商,也是ANSYS产品在中国的独家分销商。安世亚太也是精益研发平台——PERA平台的市场推动者,已在该平台上实现了创新设计、知识工程、综合优化、质量管理、协同仿真等较为完整的解决方案。2011年安世亚太与e-works合作,成功举行了首届中国制造业精益研发大赛。2012年,将举行第二届大赛。

 

    2011年,CAXA对自身的企业应用平台(EAP)进一步完善,该平台是采用MDA模型,支持SOA架构的新一代数据管理平台,与大连大工安道软件有限公司合作开发完成EDA成套电气辅助设计系统;与扬州华航工程软件有限公司合作开发完成PVPD2012 压力容器参数化绘图软件。2011年,CAXA数据平台申请专利12项,率先建立国内首家工业软件体验中心。推出五轴CAM软件V2013版,该版本中采用了德国ModuleWorks公司的专业组件。CAXA几年前获得战略投资,正在努力进军资本市场。

 

   继2010年神舟软件投资华天软件之后,2011年与启明星辰达成战略合作协议,根据双方深度探讨,未来合作将着眼于以各自产品、技术为基础,集成并推广启明星辰国防军工领域产品、神舟安全打印软件、神通数据库等产品。依靠航天领域订单,神舟软件2011年业绩增长稳定,目前正在谋求上市。

 

   艾克斯特与西门子PLM开展合作,推广SolidEdge。对PLM、CAPP等产品的持续升级优化,对新老客户有一定的吸引力,MES及MRO产品依托在一些企业实际应用中的良好状态,拓展了公司的市场空间。2012年2月,Extech发布了其专为快速成长型企业设计的产品协同研发管理解决方案—Extech PLM Express敏捷研发管理系统。艾克斯特还发布了新版本MES产品——Extech MES 2012。

 

   索为高科致力于面向复杂产品提供集成设计平台的供应商,其自主研发SYSWARE平台,在航空、兵器等领域取得了卓越成绩,2011年业绩增长迅速。索为高科的主要客户包括沈阳飞机设计研究所、中国空空导弹研究院、中国商用飞机公司、西安飞机工业集团公司、成都飞机工业集团公司等。索为高科提出了工程中间件的理念。并与金航数码合作,组建工程部门,基于工程中间件开发各类专用设计系统。

 

   收购美国VX CAD的软件版权和团队之后,中望CAD 2011年重点对三维CAD的中美研发工作进行整合,并推出了中望3D 2011新版本。收购了葡萄牙TecniRolo的ZW3mould软件。ZW3mould将加载在中望3D2012平台上,具有全流程塑胶模具解决方案。从2004年起,中望就开始走出国门,提供15种语言版本的中望CAD系统,目前产品已在俄罗斯、德国、美国、荷兰、印度、新加坡、阿根廷等全球80多个国家/地区应用,并建立了170余家海外直属代理。2012年7月,正式推出自主内核的二维CAD系统中望CAD+,希望颠覆目前的二维CAD市场格局。

   最近,开目软件发布了三维装配工艺规划软件KM3DCAPP V5.0、开目制造执行系统KMMES V3.0和基于画法几何的开目CAD2012三款产品。KM3DCAPP是将传统的装配工艺规划中所体现的内容以虚拟仿真的形式表达出来的一种三维装配CAPP技术。在发布KMCAD2012的同时,还发布了KMCAD Bridge For Autocad,架设了与Autocad之间数据交互的“桥梁”。2012年,开目召开了首届渠道工作大会,希望通过发展合作伙伴不断扩大和强化开目PLM市场。

 

    海基科技是一家专业工程软件服务提供商,其Hi-key TDM System是海基科技自主开发且拥有完整自主知识产权的试验数据管理系统。2011年,海基科技进行了公司架构调整,目前有三家下属企业,北京海基嘉盛科技有限公司、上海海基盛元信息科技有限公司、无锡东方海基软件开发有限公司。海基科技还涉及声场仿真分析、多物理场耦合、热流体系统仿真分析等领域。2011年海基科技的TDM系统在中国商飞上海飞机设计研究院上线。

 

    2011年,中国北方机车车辆工业集团公司进行了控股北京清软英泰信息技术有限公司的谈判,至2012年初初步完成了该控股,将其纳入中国北车二级控股子公司管理。耗资近2400万元控股清软英泰51%的股份。

 

    用友软件正在用友PLM的内核进行开发,以期全面提升其产品功能。在市场方面,凭借其ERP领域的庞大客户群,签订了不少合同。

 

   2011年,金蝶PLM着重拓展行业化PLM解决方案,业绩平稳。金蝶PLM重点是华南市场,在通讯设备、仪表仪器、半导体等行业有所拓展。近期主要客户包括德赛视听、研祥科技、君正能源、广东易事特电源股份、TCL显示科技等公司。

 

   2011年,鼎捷PLM主要在华东、华南地区有所突破,分布在电子电器、开关配套等行业。同时面向上海地区、常州地区举办PDM集成应用研讨会,拓展客户群体。2011年,鼎捷PLM的主要客户包括良信电器、广州金升阳科技、天水长城开关厂等。目前,鼎捷软件正在准备在深圳创业板上市。

    其他本土PLM供应商天喻软件、天河软件、上海思普、神州普惠、浩辰软件、广州协商科技、杭州大天、广州华喜等厂商通过产品不断完善,对老客户服务的深入实现了平稳发展。

 

   值得关注的PLM渠道商包括:

 

   UDS(联合数字集团)是专门从事于制造业信息化解决方案的服务商,是西门子PLM大中华区铂金级合作伙伴,同时是西门子PLM授权的NX培训中心、Teamcenter培训中心,有近1000家CAD/CAM/PLM客户服务经验。2011年,UDS赢得了包括宝钢、华菱汽车、宁波得力集团等客户。
 
   通力公司是西门子 PLM在中国核心渠道合作伙伴,在16年发展过程中,逐步树立自主的服务品牌。2011年发布自主开发的企业级研发平台Ablaze,基于SOA的、开放的、可伸缩的企业IT架构平台。除西门子PLM之外,还和Sener、Third Wave Systems、ESI、CAMSTAR、Altair等公司合作。2011年通力签约了包括中航工业南方公司、云南西仪、中联车桥、宝石机械、中国石油天然气集团等公司。

    毕普科技是PTC大中华区核心渠道合作伙伴,连续获得铂金级合作伙伴,2011年成为亚太区最大的渠道商。2011年毕普科技赢得的大客户有金风科技、中海油服、大唐移动通信设备有限公司、北京煤机等。

 

   上海湃睿信息科技有限公司(PISX)是一家从事产品生命周期管理(PLM)解决方案咨询、规划、定制开发和实施推广服务的专业公司,与PTC、欧特克、MSC.Software公司建立了长期密切的合作伙伴关系,2011年获得PTC白金渠道合作伙伴资质。总部设在上海,在深圳设立分公司,在苏州、厦门设立了办事处。

 

    江达科技发展有限公司是达索系统公司核心渠道合作伙伴,已在连续4年内3次成为达索系统大中华区的渠道销售冠军。现有客户三百多家,涵盖了汽车、航空、船舶、轨道交通、机械、电子等行业。国内共有设上海、武汉、南京、广州、天津、香港等八个办事机构。江达科技现有员工110人,技术人员超过70人。

    北京华盛扬科技有限公司是达索系统在中国大陆主要渠道合作伙伴,在长春、上海、重庆设有分公司。2011年华盛扬取得快速发展,客户群体主要集中在汽车行业,包括一汽、上海大众、武汉神龙、玉柴汽车等重点客户。


   实威科技是达索系统SolidWorks最大的合作伙伴,先后为4千余家企业成功导入2万余套SolidWorks产品,总部设在上海,在天津、南京、苏州、宁波、厦门、东莞、深圳、台北、新竹、台中、台南、高雄等地设有分支机构。

 

    北京锐和亚太科技有限公司是欧特克公司中国最大的核心代理商和解决方案提供商,已连续八年获得最佳经销商称号。也是澳洲Altium 公司的金牌经销商和西门子产品管理软件特约合作伙伴。在全国拥有北京、天津、大连、沈阳、上海、南京、苏州、深圳、厦门等9 个分支机构,建立了120 余人的销售服务网络。

 

    对着中国PLM领域随着渠道代理商实施服务能力的提升,企业对PLM个性化需求不断提升,单一供应商PLM解决方案的不完备性,中国PLM领域渠道商已逐渐打破了与单一供应商合作的框架,在不形成直接竞争关系的基础上,与更多的供应商进行合作,同时部分具有开发实力的渠道商,开始尝试结合服务企业的行业特点,有针对性的开发相关的具有自主知识产权的产品,传统的代理商的概念变得日渐模糊。

 

    根据e-works和CIMdata的预测,中国主流PLM市场将保持较快的发展势头,未来五年(2012-2016)的年均复合增长率预计为16.07%。到2016年中国主流PLM市场将达到13.5亿美元,其中,2012年的增长率大约预计为13.9%。

 

 

 

发表于: 2012-08-21 10:13 阅读(32530) 评论(16) 收藏 好文推荐
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-22 16:22 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 1楼
花了心血的好东西.很全很新的分析,也很中肯。
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-22 16:39 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 2楼
分析的很全面,很多难看到这样的好文,感谢黄总!
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-22 19:26 | 赵敏 | 3楼
第一次看到如此全面的中国PLM领域的应用情况报道,值得参考,难能可贵。黄总辛苦!
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-23 11:20 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 4楼
谢谢黄总分享!
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-24 00:27 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 5楼
2011年bp赢得的大客户不是中海油田而是中海油服(COSL),日前通过项目验收
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-24 09:05 | 黄培 | 6楼
谢谢!
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-24 16:00 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 7楼
感谢分享!
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-24 16:52 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 8楼
2011年,UFC在中国市场的客户应该是中国石油集团,国家电网公司,贵航发动机,大连机车研究所,503,西仪,中联车桥等,宝石机械属于中石油。
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-24 22:01 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 9楼
广州的三品软件PLM在华东华南有非常多的客户,其产品在中小企业中很有影响力,听说苏州浩辰的PDM也是他们OEM的,黄博士好像没提到。
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-24 22:49 | 黄培 | 10楼
三品软件、浙大联科,还有国际厂商Sescoi、Openmind、EdgeCAM、WorkNC、Esprit等。这个市场上,各路豪杰还很多呢。还有做逆向工程的Geomagic,听说已经快上市了。
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-24 22:50 | 黄培 | 11楼
浙江还有华途软件,做二维CAD,也有安全解决方案。
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-08-30 15:47 | 黄培 | 12楼
今天在上海拜访了思普软件董事长吴德中先生,就思普PLM的技术架构和发展思路进行了深入沟通。思普基于模型驱动的PLM框架很有特色,期待更深入的了解。
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-09-11 10:26 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 13楼
PLM增长率越高是不是说明老外从中国赚的钱越多
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
2012-09-12 13:52 | lee2k | 14楼
感谢分享!时刻关注!
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
黄总今年写的比去年要中肯些,辛苦了
# re: 2011-2012年国内外PLM主流厂商发展动态观察
黄总您好,我是美国Intergraph公司(鹰图)的一名员工,看到您对PLM市场如此详细的分析真心的佩服,绝对是心血之作。因为鹰图是在数字化工厂或是工厂设计领域的软件厂商,请问黄总在这个领域,您或您的团队会不会出具一些市场分析报告呢?谢谢!

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