【关键词】: SIC标准工业分类体系, OEM,SI系统集成商,一线供应商

1.     制造业的特点分析

1.1.  制造业的分类

制造业指通过机械加工或化学反应使原材料物质转化为新的产品的行业。制造业的分类可以有多种角度，从最终产品类型分类的角度看，美国的SIC（标准工业分类体系）的分类是最具权威的，以下是其对制造业的分类：

1.2.  制造业的行业特点

有了SIC的分类，我们可以清晰的判断一个行业是否属于制造业，但仅有这些是不够的，因为不同的产品其生产过程的不同对制造企业有不同的管理要求，其行业规范、供应链的管理，生产制造的特点都是各不相同，因此还要从行业特点的角度进行归纳。通常从客户端供应链管理、供应端供应链管理、行业规范和生产制造这几个方面来看，如图3.2-1的行业分析座标所示。其代表性的行业有汽车制造业，电子行业，工业产品行业，消费品行业，食品饮料行业，医疗器械行业，制药行业，能源化行业等。

                     图3.2-1 行业特点分析座标

1.2.1. 汽车制造行业

在汽车行业供应链的顶端，是目前占据全球巨大汽车市场的为数不多的一些主要整车厂，他们负责汽车的设计和总成。随着汽车行业的兼并融合，目前主流的整车厂大约在10家左右，为了争夺市场分额，追求市场回报，都积极的在设计创新和降低成本方面开展大量的工作。

当前，汽车行业的发展趋势是整车新车型的研发时间大大缩短，美国在这方面保持领先，其平均的研发周期为3.5年，也正是通过整车的不断更新换代来激发其消费者的购车欲望。而在汽车行业仍在发展中的地区，这一研发周期要长很多，其相应的销售增长来源于新的购买者。

汽车行业是资本密集型行业，经过20世纪漫长的兼并与整合，已形成了目前稳定的格局。同时伴随着全球化，各个整车厂都形成了自己的全球化的供应链体系，而各家汽车行业的供应商在供应链中都有不同的角色和分工，通常我们称之为N层供应商体系。

v           汽车行业供应链

汽车行业供应链体系见图3.2.1-1所示：

图3.2.1-1 汽车行业供应链

Ø     整车制造商OEMs

OEMs 是英文『Original Equipment Manufacturers』首字母缩写，在汽车行业中指汽车整车制造商，集设计、装配和分销于一体，理解OEMs是理解整个汽车供应链的关键。目前全球的OEMs厂家主要有福特、通用、雷诺/尼桑、标致、本田、丰田、大众、宝马和戴-克公司，除此之外市场上还有一些专用车制造商，如Rolls Royce公司，仅为客户专门定制生产。绝大多数的OEMs厂家之间有共享的供应商。在成熟的市场上，OEMs厂家注重通过不断的创新和重新包装来增加市场销售。在北美，新车型面市的时间已缩短到12个月，每年都会有新的改型，每隔2到3年会有新型平台。在中国，目前OEMs厂家大多数是国外的合资企业，真正拥有自主品牌、设计、生产和销售的OEMs是奇瑞和吉利。OEMs厂家是汽车供应链中最关键的一环, OEMs决定了整个供应链的市场取向和上市产品的平台，决定了其供应商体系的构建。OEMs会面临如下的市场挑战：

•        产品生命周期管理

•        政府的规章制度

•        扩大市场分额

•        降低成本

在创新设计和新产品导入以及产品入市后的整个产品的跟踪、改型和淘汰，我们称之为产品生命周期管理。汽车行业应该说是受政府规章制度约束较大的行业，不同的国家都会有一些强制性的规章制度，如欧洲国家有ELV (End-of-Life vehicle )，美国有TREAD（Transportation Recall Enhancement Accountability and Documentation )法案。 ELV要求OEMs及其供应链对汽车中所用的物料进行严格的寿命管理，凡是应用于汽车上的材料、零部件或部件，必须进行严格的寿命分析。而美国的TREAD 法案要求汽车制造厂商将客户的投诉、保修索赔、人员财产损失和现场维修报告按规定的间隔时间以电子文档的方式递交NHTSA(美国国家高速运输安全委员会National Highway Traffic Safety Administration), 这些信息将作为『早期预警报告』系统的基础数据，并在此基础上进行安全性的评估。一旦发现严重的系统性问题，即进行汽车召回程序。同样，中国于2004年10月开始正式施行《汽车召回执行条例》，同国际惯例接轨。同时，作为各国政府相当重视的环境问题，在汽车制造行业就体现在排气的要求和使用清洁能源的要求。

由于有这些方面的各国各地区的不同要求，再加上在质量标准上的不统一，如美国有QS9000、德国有VDA6.1等给跨国跨地区的产业结构增加了许多多余的重复认证工作。于是一些汽车行业的国际组织如北美的AIAG（汽车工业行动组）、JAMA（日本汽车制造商协会）、JAPIA(日本汽车零部件行业协会)、Odette（欧洲汽车行业协会）等共同制定了一些意义深远的行业标准，最典型的就是汽车行业质量标准ISO/TS16949和全球物料作业规范指导/物流评估（MMOG/LE）。

Ø     系统集成商和一线供应商

系统集成商(SIs－System Integrators)和一线供应商负责零部件采购、系统设计、系统的装配、系统的检验审核，最终为OEMs提高完整的系统或部件如座椅系统、驾驶舱系统等。通常系统集成商和一线供应商的业务往往有50％至100％依赖于某特定的OEM。而其在为OEM供货时，OEM根据生产装配的顺序要求系统集成商和一线供应商进行按顺序的零部件供货，称为零部件顺序交付（SPD－Sequenced Part Delivery），如果在时间上要求准时制，即提前1－2小时通知品种数量和顺序，我们又称之为JIS或JITS（准时制顺序供货，Just-In-Time Sequencing）。一般OEMs因供应商供货的原因而导致停产，对供应商每分钟的罚款可能就是几千甚至上万美金。按照汽车行业的规律，在成熟的市场，任何新产品面市后，其价格每年呈7％－10％的降幅，在新兴的市场，则呈现不规律的降价情况。因此总结来看，系统集成商和一线供应商面临的挑战有：

•        质量管理

•        产品协同设计

•        生产效率

•        供应链计划与执行

•        来自于OEMs的价格压力

•        实时的供应链信息交互

•        产品生命周期管理

•        零部件顺序交付和准时制顺序交付

•        电子数据交换和交互

•        产品批次/序列号跟踪和追溯.

Ø     零件供应商

除了前面提到的系统集成商和一线供应商，二线供应商通常为一线供应商设计并生产相应的零部件。三线供应商通常是一些比较小的，供应和产品平台无关的一些通用件或零部件如紧固件、粘合剂、转换器等。四线供应商通常提供原材料如钢材、棉花、细砂和塑料粒子等。由于原材料供应商往往是比较大的集团，其产品市场面较广。因此在供应链位置上三线供应商虽然位置高一级，但在业务关系中，往往原材料供应商具有较大的主动权。当然，也有很多原材料供应商又直接从事一些零部件的供应而成为二、三线甚至更高层级的供应商，如杜邦集团。

    对于这些零件供应商，主要面临的挑战是需求管理，因为普遍存在对需求进行放大的『牛鞭效应』，传递到零件供应商的需求往往数量上放大，时间上延迟，为了保证供货而设置安全库存，零件供应商的库存量便会大幅上扬。因此，供应的可视化，实时化是零件供应商的一大挑战。同时，OEMs承受的价格压力，会通过系统集成商、一线供应商传递过来，一般每年都有5％－15％的降价压力。

Ø     散件市场供应商及售后服务供应商

在汽车出售后，为满足售后服务对备品备件的需求，散件市场供应商便专为这些市场需求生产相应的产品，如空气滤清器、灯泡、保险丝等。而相应的提高维修、更换和保养服务的则称为售后服务供应商。有时，同一家公司即是散件市场供应商又是售后服务供应商。   

v           汽车行业的典型代表企业   

对于汽车制造业，在SIC分类中属于运输设备制造（336）一类，包括整车制造商、系统供应商、零部件供应商，其中典型的代表公司有：

v           汽车行业的共同特点

1．行业规范

•        ISO/TS16949

•        汽车生命周期管理（ELV）

•        TREAD法案及早期预警系统

•        Sarbanes-Oxley法例

•        汽车召回法例

•        物料管理运作指导/物流评估 (MMOG/LE)[福特/沃尔沃]

2．客户端供应链

•        满足消费者多样化的个性需求

•        全球化/企业兼并

•        北美OEMs市场萎缩，以中国为重心的亚太汽车市场开始发展

•        汽车产品更新换代周期缩短

•        实时的供应链整合

•        最大化资产利用率

•        下线结算

•        减少浪费，持续改进和6西格玛

•        对售后服务的要求越来越高

3．供应端供应链

•        OEM的降价趋势

•        准时制补货

•        供应商管理库存（VMI）

•        上线结算

•        顺序供货

•        售后服务

•        供应商绩效评估

4．生产制造

•        生产排程和预测

•        精益制造

•        质量管理

•        6西格玛

从这些方面来看，对汽车行业在4个方面都提出了比较全面和复杂的要求，因此汽车行业的特点可由图3.2.1-2表示： 

图3.2.1-2 汽车行业特点

如果汽车行业的企业这4个方面都能达到世界级的行业管理水平，其管理手段和策略会是怎样的呢？这里就目前行业的发展趋势，给出相应的管理矩阵示意图3.2.1-3。

图3.2.1-3 汽车行业管理矩阵示意图

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