信息化规划与执行系列（9）
——信息化规划调研方法
李翔/e-works
通常在信息化规划的过程中，虽然不同咨询公司的规划方法不一样，规划重点各有区别，但规划的调研步骤和方法基本相同，其核心的目的就是获得翔实的背景材料，便于后续分析用，具体如下图所示。
其中二手材料往往是企业所提供的相关材料（详见《企业信息化规划的10大依据》：http://blog.e-works.net.cn/12573/articles/129236.html，《信息化规划与KPI》：http://blog.e-works.net.cn/12573/articles/75322.html ），但更为关键的是通过访谈、调研等环节获得有针对性的一手材料。
调研在实际执行过程中，往往会根据实际情况有所调整：通常对于组织结构不是很复杂的企业一般采用**的调研方案，即总经理/高层领导访谈、部门及流程问卷调查、业务深度访谈；对于组织结构较为复杂的企业（如集团型企业）或业务较为复杂的企业（如造船），则采用四级的调研方案，即项目组正式进场进行领导访谈之前，对企业的组织模式和经营模式进行初步调研，甚至需要企业内部专家对其业务模式进行详细的讲解，例如在做武船规划时，其两位转模的专家就给我们连着讲一周关于造船模式转换的内容。
各种调研的目的和侧重点各不相同，具体描述如下：
1. 组织模式和经营模式进行初步调研
2. 总经理/高层领导访谈
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访谈目的：准确获取企业的发展目标（量化的、可考核的目标）、定位、战略发展思路，就企业实现这些目标还存在的问题和关键成功因素与企业领导进行讨论，充分理解领导对各业务板块的管理目标及管理重点；明确公司级领导对信息化的需求，尤其是管理报表等方面的需求。对于集团企业，还需将管控模式作为调研的重点。
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访谈方法：开发方式的调研提纲，以针对性的访谈为主，其中涉及战略问题总经理及以上的大约在30%左右；其他高层领导10%左右，企业管理问题，总经理及以上的大约60%左右，其他高层领导80%左右；关于信息化问题，10%左右。
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访谈对象：公司的总经理及各业务分管领导。
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访谈时间：1-3个小时/位
3. 部门及流程问卷调查
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调研目的：通过问卷了解部门的组织结构；管理目标、管理特点及其关键成功因素；关键业务流程，流程特点，存在问题，优化提升建议等；现有信息系统的应用现状及应用效果等。
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调研方法：以问卷的形式进行下发，部门组织填写，定期反馈。调查问卷应是封闭问题与开放式问题相结合。对于比较明确的问题，可以采用选择题、对错题等形式，对于需要问卷对象进行思考的问题，应采取开放式的方式。其中管理类问题30%，业务流程问题50%，信息化及报表等问题20%。
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调研对象：各业务部门。
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注意事项：问卷下发前组织一次关于问卷填写的培训，大概时间在0.5个小时。所有问卷必须经部门领导签字后，由公司分管领导签字确认。
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调研周期：1-2周。
4. 业务深度访谈
访谈的顺序，可以根据企业的要求先进行总经理/高层领导访谈，再进行部门及流程问卷调查及业务深度访谈的由上至下的调研模式；也可先进行部门及流程问卷调查及业务深度访谈，再进行总经理/高层领导访谈的由下至上的调研模式。这两种模式的主要区别在于，由上之下的调研模式，可以在调研过程中将领导的管理目标及管理意图在进行部门调研的过程中进行灌输和强化；由下至上的调研模式，可以将调研过程中发现的问题，与相关领导进行讨论。总之需在实践中无论通过汇报、讨论等形式，要将由上至下、由下至上两种模式进行有效的衔接。
总之在整个调研过程中，在未充分了解领导的意图之前，切忌“猜”或“意念”需求，最好的办法是准备好“问题”，与之沟通，在“碰撞”和“兼听”的基础上了解管理意图,再来进行分析和规划。
（详见《信息化切忌“猜”领导意图》http://blog.e-works.net.cn/12573/articles/138023.html 和《老总访谈在IT规划中不可缺》http://blog.e-works.net.cn/12573/articles/83254.html ）。
在访谈与调研的整个过程中，需切记的是调研者要用业务（管理）语言描述相关问题，来彻底打消相关领导对信息化敬而远之的局面，要充分了解其对战略和管理的设想，把控管理及业务流程重点及特点。同时调研的过程也是潜移默化培训的过程，让管理者消除对信息化的恐惧感，让他们充分了解企业信息化需求的核心还是其战略、管理的需求。
发表于：
2012-04-24 08:24 阅读(1216)
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